Serneke erhåller godkännande från obligationsinnehavarna i det skriftliga förfarandet avseende sitt seniora icke-säkerställda obligationslån 2018/2021 för ändring av villkoren och förlängning av löptid
EJ FÖR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA (INKLUSIVE DESS TERRITORIER OCH BESITTNINGAR) ELLER TILL EN U.S. PERSON (SÅSOM DEFINIERAT I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT 1933), AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, HONGKONG, SCHWEIZ, SINGAPORE, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA FÖRBJUDET ENLIGT LAG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.
Serneke Group AB (publ), org.nr 556669-4153, ("Bolaget") offentliggör idag att det skriftliga förfarandet som inleddes den 4 juni 2020 avseende Bolagets upp till SEK 1.000.000.000 seniora icke-säkerställda inlösenbara obligationslån med rörlig ränta 2018/2021 (ISIN: SE0011256338) ("Obligationerna") med utestående belopp om SEK 700.000.000 har avslutats framgångsrikt.
Det skriftliga förfarandet inleddes i syfte att erhålla obligationsinnehavarnas godkännande för att förlänga Obligationernas löptid med 18 månader, ta bort ett likviditetsåtagande (finansiell kovenant) och för att göra vissa andra ändringar i villkoren för Obligationerna, såsom närmare beskrivits i kallelsen till skriftligt förfarande. Kallelsen till skriftligt förfarande, ändringarna och närmare information avseende röstningsförfarandet är tillgänglig på Bolagets hemsida (www.serneke.se/sv/investerare).
En majoritet av de röstande obligationsinnehavarna röstade för förslaget att ändra villkoren för Obligationerna. Obligationsinnehavarnas godkännande för ändring av villkoren gäller från och med idag, den 24 juni 2020. Följaktligen har agenten, Intertrust (Sweden) AB, idag avslutat det skriftliga förfarandet som inleddes av Bolaget den 4 juni 2020.
Villkoren för Obligationerna gäller i ändrad lydelse från och med idag den 24 juni 2020, och avspeglar godkännandet av förslaget (de "Ändrade Villkoren"). De Ändrade Villkoren finns tillgängliga på Bolagets hemsida (https://ir.serneke.se/sv/obligationslan).
Carnegie Investment Bank AB (publ) och Nordea Bank Abp agerade finansiella rådgivare och arrangörer och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå agerade legal rådgivare i anslutning till det skriftliga förfarandet.
För frågor som rör transaktionen, vänligen kontakta arrangörerna på följande e-postadresser eller telefonnummer:
Carnegie Investment Bank AB (publ)
E-post: corpbondorig@carnegie.se
Telefon: +46 73 417 89 86
Nordea Bank Abp
E-post: nordealiabilitymanagement@nordea.com
Telefon: +45 61 612 996

Anders Düring
- CFO, Group
-
Skicka epost
- Kvarnbergsgatan 2, 411 05 Göteborg
- 0708-88 77 33
Nyheter
-
2023-09-26
Uppdelningen av Serneke tar form
Formerna för Doxas planerade uppdelning av Serneke i två separata bolag, ett för entreprenad och ett...;
-
2023-09-15
Nytänkande i Knytkalaset gav lägre klimatpåverkan
Med rätt betong på rätt plats lyckades Serneke reducera sin klimatpåverkan i byggnationen av Brf Kny...;
-
2023-09-08
Stjärnmäklarna öppnar kontor i Karlatornet
Mäklarfirman Eklund Stockholm New York har sålt lägenheter i Karlatornet sedan säljstarten 2016, då ...;
-
2023-08-23
Serneke Sverige koncentrerar verksamheten
Serneke Sverige genomför förändringar i sin entreprenadverksamhet som får till följd att region Mitt...;
-
2023-08-23
Nu startar inflyttningen i Karlatornet
2017 startade byggnationen av Nordens högsta byggnad, Karlatornet på Lindholmen i Göteborg. Nu är hu...;
-
2023-07-07
Serneke utför ombyggnation åt Region Kronoberg i Växjö
Serneke ska genomföra ombyggnation på Sigfridsområdet i Växjö. Kontraktet med Region Kronoberg uppgå...;
Börsmeddelanden
- 2023-06-21 Sernekes ansökan om avnotering har godkänts
-
2023-06-14
Kallelse till extra bolagsstämma i Serneke Group AB (publ)
Aktieägarna i Serneke Group AB (publ) ("Serneke") eller ("Bolaget"), org.nr 556669-4153, kallas härm...
-
2023-05-25
Delårsrapport januari - mars 2023
Stabilt i en krympande marknad