Serneke offentliggör emission av seniora icke-säkerställda obligationer samt förklarar förtida inlösen av befintliga obligationer ovillkorad
Serneke Group AB (publ) (“Serneke” eller “Bolaget”) offentliggör idag att Bolaget beslutat att emittera nya seniora icke-säkerställda obligationer om totalt 700 miljoner kronor inom en ram om 1 miljard kronor som förfaller 2021. Bolaget meddelar härmed att tidigare uppställt villkor för förtida inlösen av befintliga obligationer förklaras uppfyllt och att inlösen kommer att ske i enlighet med vad som tidigare har meddelats.
Obligationsemissionen blev övertecknad efter att ha väckt ett stort intresse hos ett antal framstående institutionella investerare och kreditfonder huvudsakligen från Norden. Serneke kommer att använda nettolikviden till att förtidsinlösa samtliga utestående obligationer under sitt befintliga obligationslån om 300 miljoner kronor som förfaller 2019 (ISIN: SE0008992184) samt i den löpande verksamheten.
Det nya obligationslånet har en rörlig ränta om 3 månader STIBOR + 5,25 procent och förfaller i juni 2021. Serneke avser att ansöka om notering av det nya obligationslånet på Nasdaq Stockholm.
Som framgår av Bolagets pressmeddelande från den 18 maj 2018 har Bolaget lämnat villkorat meddelande om fullständig förtida inlösen av sitt befintliga obligationslån. Beslutet att genomföra den nya obligationsemissionen innebär att det tidigare uppställda villkoret förklaras uppfyllt och att förtida inlösen kommer att ske i enlighet med vad som tidigare har meddelats. I samband med inlösen kommer obligationerna att avnoteras från Nasdaq Stockholm.
Carnegie och DNB var Joint Bookrunners i samband med transaktionen och Gernandt & Danielsson var legal rådgivare.
Anders Düring
- CFO
-
Skicka epost
- Kvarnbergsgatan 2, 411 05 Göteborg
- 0708-88 77 33
Nyheter
-
2021-03-08
Serneke och Vänersborgs kommun tecknar samverkansavtal om skolprojekt
Serneke och Vänersborgs kommun ska i strategisk samverkan utveckla och bygga sex skolor de kommande ...;
-
2021-02-05
Serneke bygger logistikanläggning i Tranås
Serneke har tecknat avtal med Höganloft Fastigheter AB för byggnation av en ny logistikanläggning fö...;
-
2021-02-02
Sernekes styrelse utser extern granskare
Advokat Biörn Riese har av styrelsen i Serneke Group fått uppdraget att granska VD Ola Sernekes komm...;
-
2021-01-29
Ola Serneke bekräftar deltagande i diskussionsforum
Med anledning av artiklar i Göteborgs-Posten och övrig media bekräftar Ola Serneke att han deltagit ...;
-
2021-01-22
Serneke förstärker organisationen för Karlatornet
Efter att Balder blivit ny delägare i Karlatornet i mitten av december förra året är byggnationen av...;
-
2021-01-21
Serneke renoverar Botanhuset i Stockholm
Serneke har fått uppdraget att renovera det hundraåriga Botanhuset vid Naturhistoriska Museet i Stoc...;
Börsmeddelanden
-
2021-02-26
Bokslutskommuniké januari - december 2020
SÄKRAD FINANSIERING AV KARLATORNET
-
2021-02-24
Ola Serneke lämnar rollen som VD för Serneke Group
Efter samtal med styrelsen i Serneke Group har Ola Serneke beslutat att lämna rollen som VD och konc...
-
2021-01-29
Förändring av det totala antalet aktier och röster i Serneke
Antalet aktier i Serneke Group AB (publ) ("Serneke") uppgår per den 29 januari 2021 till 28 753 232 ...