Serneke undersöker möjligheten att emittera nya obligationer och lämnar villkorat meddelande om förtida inlösen av befintliga obligationer
Serneke Group AB (publ) (“Serneke” eller “Bolaget”) har mandaterat Carnegie Investment Bank och DNB Markets (tillsammans “Arrangörerna”) för att utvärdera möjligheten att i förtid refinansiera Bolagets utestående obligationer 2016/2019 med ISIN SE0008992184 (“Befintliga Obligationerna”), genom en emission av ett nytt obligationslån.
Tillsammans med Arrangörerna kommer Serneke att anordna ett antal möten med obligationsinvesterare med början den 22 maj 2018. Efter dessa planerade investerarmöten kan en SEK-denominerad senior icke-säkerställd kapitalmarknadstransaktion komma att följa, med förbehåll för bland annat rådande marknadsvillkor och slutligt beslut av Bolaget. Nettolikviden från en sådan transaktion kommer att användas till att refinansiera de Befintliga Obligationerna samt i den löpande verksamheten.
Med anledning av den tänkta refinansieringen lämnar Bolaget villkorat meddelande om fullständig förtida inlösen av de Befintliga Obligationerna. Inlösen är villkorad av att ovannämnda obligationsemission genomförs framgångsrikt. Syftet med inlösen är att upprätthålla en sund skuldförfallsprofil, förbättra finansieringsvillkoren och att finansiera framtida expansion och marginaltillväxt i linje med Sernekes finansiella mål för 2020.
Om den nya obligationsemissionen genomförs innan avstämningsdagen för inlösen, vilken kommer att vara den 7 juni 2018, blir inlösen oåterkallelig och de Befintliga Obligationerna kommer att lösas in den 14 juni 2018 till 103,125 procent av dess nominella belopp (dvs. 1 031 250 kronor per Befintlig Obligation) plus upplupen men obetald ränta.
För fullständig information om villkoren för inlösen hänvisas till det villkorade meddelandet om förtida inlösen som finns tillgängligt på www.serneke.group, vilket även skickas till direktregistrerade ägare och registrerade behöriga förvaltare av de Befintliga Obligationerna enligt skuldboken per den 17 maj 2018.

Anders Düring
- CFO, Group
-
Skicka epost
- Kvarnbergsgatan 2, 411 05 Göteborg
- 0708-88 77 33
Nyheter
-
2022-07-01
De ska rita 27-våningshus i Karlastaden
När kvarteret Virgo ska ta form i Karlastaden blir det arkitektkontoret DinellJohansson som får uppd...;
-
2022-06-22
Serneke bygger om kontor för att skapa Byggarnas Hus
Serneke har fått uppdraget att bygga om och renovera Stockholms Byggmästareförenings kontorsfastighe...;
-
2022-06-17
Nu startar vi byggnationen av tingsrätten i Norrköping
Serneke har sålt projektet tingsrätten i Norrköping till Vacse och nu har byggproduktionen startat. ...;
-
2022-06-17
De ska utforma kvarteret Lynx i Karlastaden
Det är dags för ytterligare ett av Karlstadens kvarter att ta form. Uppdraget att gestalta kvarteret...;
-
2022-06-14
Serneke undertecknar Helsingborgsdeklarationen
Serneke står tillsammans med Helsingborg stad och 35 andra företag inom olika branscher bakom initia...;
-
2022-06-09
Serneke säljer hyresrättsprojekt i Örebro
Serneke säljer bostadsprojektet Söderläge i stadsdelen Tamarinden i Örebro till CapMan. Försäljnings...;
Börsmeddelanden
-
2022-05-23
Serneke bekräftar förtidsinlösen av utestående obligationer om sammanlagt nominellt belopp om SEK 500 miljoner
EJ FÖR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA (INKLUSIVE...
-
2022-05-05
Serneke utnyttjar rätt till villkorad förtidsinlösen av utestående obligationer om sammanlagt nominellt belopp om SEK 500 miljoner
EJ FÖR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA (INKLUSIVE...
-
2022-05-05
Delårsrapport januari - mars 2022
STABIL START PÅ ÅRET Januari–mars 2022 Orderingången uppgick till 1 837 Mkr (1 179) och orders...