Serneke ser över befintlig obligationsfinansiering
Den 17 december 2020 meddelade Serneke Group AB ("Serneke" eller "Bolaget") att Bolaget säkrat finansieringen av Karlatornet, vilket kommer att bli Nordens högsta hus, genom en strukturaffär med Fastighets AB Balder ("Balder") och ett byggnadskreditiv om cirka 3 miljarder kronor. Serneke har därtill ingått ett entreprenadavtal för återstående arbeten till ett fast pris om cirka 3,2 miljarder kronor. Inflyttning i Karlatornet beräknas inledas under andra halvåret 2023 och vid färdigställandet kommer Serneke ha erhållit sitt investerade kapital om cirka 1,5 miljarder kronor tillsammans med förväntad del av projektvinsten som bedöms uppgå till som lägst 300 miljoner kronor.
Samtliga entreprenadarbeten, inklusive den komplexa grundläggningen, har hittills utförts inom budget och kostnaderna för resterande arbeten är till cirka 70 procent låsta med leverantörer och underentreprenörer. Serneke har därutöver genomfört en företrädesrättsemission om 170 miljoner kronor, en riktad aktieemission till Balder om cirka 122 miljoner kronor samt överlåtelser av byggrätter till Balder som förväntas ge ett likviditetstillskott om cirka 250 miljoner kronor under 2021. Dessa transaktioner har bidragit till att Bolaget har nära helt reducerat sin nettoskuldsättning, vilket skapar en stark position för Serneke att genomföra entreprenadavtalet i Karlatornet samt övriga ingångna entreprenadavtal.
Bolagets existerande obligationsfinansiering om 700 miljoner kronor med förfall i december 2022 har i villkoren en inbyggd refinansieringsperiod från 1 mars fram till 1 juni 2021, under vilken obligationen kan återköpas till nominellt belopp. Efter denna period kommer återköpsbeloppet att stiga och villkoren har därutöver krav på amortering om 200 miljoner kronor senast i juni 2021.
Mot bakgrund av ovan och med beaktande av betydelsen av en stark kassaposition under nästkommande år samt för att uppnå en förfalloprofil som följer de kassaflöden som kommer erhållas fram till färdigställandet av Karlatornet, har Serneke beslutat att se över existerande obligationsfinansiering. Som ett led av detta har Bolaget givit Carnegie Investment Bank AB och Nordea Bank Abp i uppdrag att under våren 2021 utvärdera en kreditmarknadstransaktion som ett möjligt alternativ i denna översyn.
![](/static/img/contact-person-blank.gif)
Johan Live
- Kommunikationschef
-
Skicka epost
- Karlavagnstorget 2B, 417 50 Göteborg
- 0768-68 11 37
Nyheter
-
2024-07-23
Serneke signerar slutligt avtal för nya häktet i Halmstad
Serneke och Specialfastigheter har signerat ett fas 2-avtal för den fortsatta entreprenaden för det ...;
-
2024-07-05
Serneke fortsätter bygga skolor i Vänersborg
Serneke Sverige AB och Vänersborgs kommun fortsätter bygga ut skollokaler inom det ramavtal som omfa...;
-
2024-06-28
Serneke Group säljer entreprenadverksamheten till investmentbolaget Mutares
Serneke Group AB (publ) ("Serneke Group") har idag ingått avtal med det tyskbaserade investmentbolag...;
-
2024-06-25
Serneke bygger nytt campus för Bäckängsgymnasiet i Borås
Serneke har tecknat avtal med Borås stad om att bygga om och till Bäckängsgymnasiet i Borås. Ordern ...;
-
2024-06-19
Serneke bygger 69 lägenheter i Lidköping
Serneke Sverige AB har skrivit avtal med AB Bostäder i Lidköping om att bygga 69 hyresrätter. Ordern...;
-
2024-05-21
Kallelse till årsstämma i Serneke Group AB (publ.)
Aktieägarna i SERNEKE Group AB (publ), org. nr 556669-4153, kallas härmed till årsstämma den 20 juni...;
Börsmeddelanden
- 2023-06-21 Sernekes ansökan om avnotering har godkänts
-
2023-06-14
Kallelse till extra bolagsstämma i Serneke Group AB (publ)
Aktieägarna i Serneke Group AB (publ) ("Serneke") eller ("Bolaget"), org.nr 556669-4153, kallas härm...
-
2023-05-25
Delårsrapport januari - mars 2023
Stabilt i en krympande marknad